通信行业跟踪报告：2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇

核心观点

关键数据

• **政策支持**：国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话，全球首个AI领域独立政府间国际组织WAICO永久总部落户上海，29个国家共同签署协定。
• **技术突破**：华为昇腾950超节点首次真机亮相，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4算力，支持1024卡规模集群，互联带宽达TB级，RTT时延3μs。
• **产业成果**：累计发布251项全链条创新成果，签约项目总投资超409亿元，意向采购金额203.6亿元。
• **行业数据**：截至2026年7月19日，申万通信行业46家公司预喜，占比58.7%；我国智能算力规模达2185EFLOPS，算力设施上架率71.4%。
• **技术演进**：国产GPU厂商齐聚，包括华为Atlas 950、阿里巴巴真武M890、中科曙光ScaleX等，覆盖通用大算力、云端光子、边缘终端芯片等赛道。

风险提示

• ⚠ ⚠ 中美科技摩擦加剧，地缘政治风险上升
• ⚠ ⚠ 资本开支不及预期，技术研发进度延迟
• ⚠ ⚠ AI应用落地速度低于预期
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