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非金属建材行业周观点：AI硬件基本面保持强劲，同步看好非洲出海机会
国金证券
| 李阳,赵铭
| 20260720
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📊 AI 智能摘要
核心观点
AI硬件板块基本面依然强劲，价格趋势保持上行；非洲出海方向景气度高，受益于海外资本开支增加和新兴市场基建需求；周期性建材板块（如水泥、玻璃）受短期市场风格影响波动明显，需关注业绩弹性个股。
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关键数据
- 巨石拟投资 24.02 亿元建设年产 2.5 亿米电子布产线，预计 2028 年投产，抑制低端产能投放，维持市场集中度。
- 玻璃基板试产提前至 2027 年下半年，台积电已验证技术，京东方大尺寸 20 层玻璃基板样品通过测试。
- 科达制造、华新建材等发布业绩预增公告，非洲建材景气度高，海外资本开支景气度超 2035 年累计 2500 亿美元投资预测。
- 水泥全国高标均价 315 元/吨，同比下滑 28 元/吨；浮法玻璃均价 1103.25 元/吨，库存天数环比增加 0.21 天。
- 水泥出货率 39.1%，环比下降 2.6 个百分点；玻纤 2400tex 直接纱均价 3769 元/吨，环比小幅下降 0.3%。
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风险提示
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-20 05:17