电力设备与新能源行业7月第2周周报：国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

核心观点

关键数据

• **市场表现**：电力设备板块本周下跌8.87%，锂电池指数下跌8.62%，新能源汽车指数下跌6.70%。
• **新能源汽车**：2026年6月新能源汽车销量占新车总销量的58.5%，同比增长23.6%。
• **光伏市场**：2026年H1全球组件排产规划达48-49GW，中国市场集中式组件排产同步提升。
• **公司业绩**：藏格矿业2026H1归母净利润同比增长108.31%，雅化集团同比增长857.48%，联泓新科同比增长167.63%。

风险提示

• ⚠ ⚠ **价格竞争超预期**：行业竞争加剧可能导致企业利润下滑。
• ⚠ ⚠ **国际贸易摩擦**：全球贸易环境不确定性影响行业出口。
• ⚠ ⚠ **政策不达预期**：碳减排政策执行力度不足可能影响行业转型。
• ⚠ ⚠ **原材料价格波动**：锂、钴、银等关键材料价格波动影响企业成本。