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机械设备行业跟踪周报：推荐国产化加速&高景气的半导体设备；看好AIDC产业链液冷和燃机机会
东吴证券
| 周尔双,李文意,韦译捷,钱尧天,黄瑞,陶泽
| 20260712
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📊 AI 智能摘要
核心观点
机械设备行业本周重点关注半导体设备国产化加速、AIDC产业链液冷与燃机机会，以及PCB设备高景气度。报告推荐关注组合中的北方华创、中微公司、长川科技、杰瑞股份、冰轮环境等标的，并指出AI算力需求推动半导体设备及测试解决方案需求增长，同时AIDC领域的液冷与发电设备将迎来业绩弹性。
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关键数据
- 长鑫2026H1营收预计1100-1200亿元，同比增长613%-677%，净利润500-570亿元，同比增长2244%-2544%。
- 华为昇腾950支持万卡级集群互联，推动国产算力测试设备需求，重点推荐长川科技、强一股份。
- 2026年为AIDC规模化交付元年，液冷设备需求激增，开利2026Q1数据中心冷却订单同比增长500%。
- 燃机领域订单积压至2030年，推荐杰瑞股份、中国动力、冰轮环境等。
- 大族数控2026H1净利润预计12.5-13.5亿元，同比增长156%-177%，AI终端需求推动行业高景气。
- 长征十乙一级火箭成功回收，推动太空光伏与高频发射平台需求，推荐迈为股份、恒立液压。
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风险提示
- ⚠ ⚠ 下游固定资产投资不及预期。
- ⚠ ⚠ 行业周期性波动风险。
- ⚠ ⚠ 地缘政治及汇率风险。
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- ⚠ *数据来源**：东方财富研究报告
- ⚠ *生成时间**：2026年7月12日
内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-12 10:31