机械设备行业2026年中期投资策略：AI赛道长景气，高端制造迎新机
东海证券
| 商俭
| 20260708
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📊 AI 智能摘要
核心观点
2026年机械设备行业投资策略聚焦AI算力基建、人形机器人量产及高端PCB设备，科技相关赛道景气度持续提升，建议关注算力硬件、人形机器人核心零部件及燃气轮机配套企业。
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关键数据
- **AI算力投资规模**：2024年全球AI总投资3159亿美元，2029年将达12619亿美元，五年复合增速31.9%（IDC预测）。
- **PCB设备市场规模**：2024年全球PCB专用设备规模70.85亿美元，2029年有望增至113.88亿美元，国内厂商加速进口替代（东海证券研究所）。
- **人形机器人市场规模**：2028年全球市场规模或突破1000亿元，核心零部件（如减速器、电机）占整机成本超60%（东海证券研究报告）。
- **燃气轮机需求**：2025年北美燃气轮机订单同比大增72%，海外龙头产能排至2030年，国内配套企业受益（东海证券研究报告）。
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风险提示
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-08 05:37