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电力设备与新能源行业7月第1周周报：新能汽车景气度持续，光伏新国标发布
中银证券
| 武佳雄,李扬
| 20260706
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📊 AI 智能摘要
核心观点
1. **新能源汽车**：需求旺季临近，看好2026年全球销量增长，带动电池材料需求，固态电池技术商业化进程加速。
2. **光伏**：“反内卷”与“太空光伏”是两大主线，新国标发布加速行业整合，白银价格波动影响组件成本。
3. **风电**：全球能源独立推动海风需求，中东地缘冲突提升天然气价格，利好欧洲风电产业链。
4. **板块表现**：电力设备新能源板块整体下跌0.41%，但风电、新能源汽车、核电板块表现优于大盘。
5. **行业评级**：维持电力设备与新能源行业“强于大市”评级，建议关注电池片、钙钛矿、海风、储能等方向。
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风险提示
- ⚠ ⚠ **价格竞争超预期**：锂电、光伏环节价格战可能导致企业盈利下滑。
- ⚠ ⚠ **国际贸易摩擦**：美国拟禁止进口外国逆变器，可能影响相关企业出口。
- ⚠ ⚠ **政策不达预期**：新国标执行力度或低于预期，影响行业格局。
- ⚠ ⚠ **原材料价格波动**：白银、锂等材料价格大幅波动将增加企业成本。
- ⚠ ⚷ **数据时效性**：部分数据截至2026年6月，可能存在滞后。
- ⚠ ⚷ **方法局限性**：分析基于公开报告，未考虑地缘风险、突发事件等非量化因素。
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-06 05:37