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计算机行业周报：火山引擎发布豆包2.1系列大模型，Claude Tag开启人机协作新范式
华鑫证券
| 任春阳
| 20260702
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📊 AI 智能摘要
核心观点
1. 火山引擎发布豆包2.1系列大模型及专业版，提升工程交付与长链任务执行能力，API服务全面上线，定价策略公布。
2. Anthropic推出Claude Tag，革新企业团队协作方式，将AI作为团队成员参与工作流，接入Slack平台。
3. 半导体设备公司Nearfield Instruments完成3.8亿美元D轮融资，聚焦AI芯片制造领域的三维量测与过程控制。
4. 美光科技Q3业绩超预期，AI数据中心存储需求驱动增长，指引第四季度营收和净利润大幅增长，资本开支维持高位。
5. 推荐关注半导体设备及AI智能识别等领域的重点公司，维持“推荐”评级。
关键数据
- **火山引擎豆包2.1系列**：旗舰模型Doubao-Seed-2.1-Pro和Doubao-Seed-2.1-Turbo，API服务全量上线火山方舟；专业版定价68元、200元、500元三级阶梯。
- **Claude Tag**：使用Claude Opus 4.8模型，接入Slack，改变AI与人类团队交互方式，开启人机协作新范式。
- **美光科技Q3业绩**：
- 营收414.6亿美元，同比增长346%；
- 毛利率84.9%，环比+10.0pct，同比+45.9pct；
- 数据中心业务销售额115亿美元，同比+667%；云存储内存收入137.7亿美元，同比增超300%。
- **美光科技业绩指引**：
- 第四季度营收预计500亿美元，同比增长约342%；
- 第四季度净利润预计282.4亿美元。
- **重点关注公司业绩预测（2026E）**：
- 罗博特科：EPS 0.30元，PE 1935.07倍；
- 唯科科技：EPS 3.34元，PE 36.60倍；
- 联动科技：EPS 1.08元，PE 220.37倍；
- 能科科技：EPS 1.21元，PE 43.62倍；
- 合合信息：EPS 4.22元，PE 27.29倍。
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风险提示
- ⚠ ⚠ AI底层技术迭代不及预期。
- ⚠ ⚠ 政策监管及版权风险。
- ⚠ ⚠ AI应用落地效果不及预期。
- ⚠ ⚠ 公司业绩不及预期风险。
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内容由 AI 基于研报原文分析生成，数据来源：东方财富
| 生成时间：2026-07-02 05:56