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近期，CPO概念股市场表现亮眼，其中光芯片方向尤为突出。云南锗业股价强势攀升，已逼近涨停，同时再度刷新历史高点，展现出市场对该板块的高度关注。与此同时，腾景科技涨幅超过7%，同样续创历史新高，光库科技、杰普特、致尚科技、德科立、仕佳光子等跟涨个股也表现活跃。这一行情的背后，是光纤通信行业发展的积极信号。
消息面上，2026年光纤通信大会透露出行业扩产的新动向。各路光通信厂商纷纷强调了核心器件和材料的产能扩张计划。例如，Lumentum公司宣布，其EML（电吸收调制激光器）产能将在2026年底前比2025年增长超50%。该公司已经推进了约40%的磷化铟扩产计划，并预测到2030年，AIDC（人工智能数据中心）对磷化铟的需求将以年复合增长率85%的速度迅速攀升。
磷化铟作为光模块核心器件的关键材料，其扩产计划不仅反映了行业对高端光芯片材料的迫切需求，也预示着数据中心和人工智能基础设施建设正在迈入高速发展阶段。随着5G、云计算和AI等技术的持续推进，光通信产业链的各个环节都在积极应对日益增长的市场需求，为整个行业的长期发展奠定基础。
投资者对这一趋势的解读各不相同。有人认为，这是半导体材料国产替代进程中的又一个积极信号；也有人指出，产能扩张能否如期实现，仍需关注供应链的配套能力和市场需求的实际消化情况。但无论如何，光通信产业链的景气度持续上行，已经得到了市场的广泛认可。正如一位业内人士所言："这不是简单的反弹，而是行业进入新一轮增长周期的体现。"
随着光模块国产化率的提升和全球数据中心建设的持续推进，未来这一赛道仍有很大的想象空间。但眼下的好消息是，资本市场的热度正在为科技创新提供强有力的支持。